Voici enfin venu le moment attendu! Vos clients peuvent bénéficier des nouveautés annoncées en août dernier pour le contrat Helios2 :
- Révision des honoraires
- Ajout de deux nouvelles options relatives aux frais
- Ajout de neuf fonds
Pour plus de détails, consultez la
manchette publiée en août dernier.
Matériel réglementaire et formulaires
Le document Contrat et notice explicative ainsi que les propositions de contrat ont été mis à jour.
Nous désirons porter à votre attention certains changements dans la documentation réglementaire :
- Les aperçus des fonds ont été regroupés dans un document qui sera dorénavant disponible séparément du document Contrat et notice explicative. Merci de vous assurer de remettre les deux à vos clients au moment de la vente.
- Les grilles de codes de fonds qui faisaient auparavant partie des propositions sont maintenant disponibles dans un document distinct. Ce dernier remplace aussi la grille de fonds (13244F) qui était préparée pour le contrat Helios2.
- Pour vous aider à vous y retrouver, nous avons préparé une liste de vérification sur le processus de vente.
Vous pourrez commander des exemplaires de ces documents à l’entrepôt dès le 27 novembre à l’aide des numéros ci-dessous ou utiliser les versions PDF.
Documents réglementaires | Version française | Version anglaise |
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Contrat et notice explicative |
13188F |
13188E |
Aperçus des fonds |
13188F01 |
13188E01 |
Proposition de contrat |
13137F |
13137E |
Proposition de contrat – Intermédiaire/prête-nom (disponible uniquement sur Webi) |
13138F |
13138E |
Proposition de contrat – CELI |
13139F |
13139E |
Directives du client |
13140F |
13140E |
Grille de fonds Helios2, Helios, Millénia III (Première Édition, Classique et Nouvelle Ère) et IGP (disponible uniquement en PDF pour le moment) |
20105F |
20105E |
Liste de vérification – Processus de vente (disponible uniquement sur Webi) |
20173F |
20173E |
Nous accepterons les versions précédentes des formulaires jusqu’au 31 décembre 2020. Cependant, étant donné les changements importants apportés à la documentation, nous vous suggérons fortement d’utiliser uniquement les nouveaux formulaires.
Matériel de vente
Les documents suivants ont été mis à jour. Vous pourrez commander des exemplaires de ces documents à l’entrepôt dans la semaine du 30 novembre en utilisant les numéros ci-dessous ou vous référer aux versions PDF.
Documents destinés aux clients | Version française | Version anglaise |
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Feuillet Les Fonds de placement garanti DSF |
18029F |
18029E |
Documents destinés aux conseillers | Version française | Version anglaise |
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Guide du conseiller |
13185F |
113185E |
Aide-mémoire |
13186F |
113186E |
Portefeuilles d’investissement responsable |
18050F |
18050E |
Portefeuilles FNB Avisé (disponible uniquement sur Webi) |
19166F |
19166E |
Soutien aux ventes et Expertise-conseil, Réseaux des intermédiaires