Illustration | Une nouvelle étape de validation pour améliorer l’expérience client

Desjardins Assurances 19 avril 2022



Ce type de situation, bien que regrettable, peut arriver et implique des frais et des délais supplémentaires pour émettre un nouveau contrat. Cette situation peut même ternir notre image de marque.

Dans l’objectif d’émettre des contrats exacts du premier coup, une étape simple et rapide sera ajoutée à votre outil Illustration le 19 avril prochain : Dernière vérification avant la proposition.

Lorsque vous utiliserez le bouton « Enregistrer pour propo. électronique », cette nouvelle fenêtre s’affichera :

Actions à poser

Vous devrez inscrire dans quelle langue l’illustration doit être produite et vérifier les renseignements suivants :

  • Noms des preneurs et assurés, y compris la bonne graphie et leur rôle (preneur/assuré) dans le contrat
  • Date de naissance
  • Sexe
  • Taux

En cochant la ou les cases, vous confirmerez que les renseignements sont exacts. Vous devrez ensuite cliquer sur Enregistrer.

Note : Cette étape évite d’importer des données erronées dans la proposition.

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