Remplacement du système de gestion des Fonds de placement garanti DFS : documents disponibles dans Documents clients

Service à la clientèle, Épargne 18 avril 2022

Comme annoncé précédemment, nous avons procédé au remplacement de notre système utilisé pour l’administration des contrats de Fonds de placement garanti Helios2, Helios, Millénia III et Régime d’accroissement de l’Impériale durant la fin de semaine du 15 au 17 avril 2022.

Nous désirons vous faire part de quelques changements qui sont en lien avec cette migration.

Nouveaux documents dans Documents clients

De nouveaux documents seront disponibles dans l’application Documents Clients. En plus de la copie du dernier relevé de placement de vos clients qui est déjà accessible, les documents suivants seront graduellement déposés pour les Fonds de placement garanti :

DocumentÉchéancier
Avis de transaction
  • Les avis de transaction financière (dépôts, retraits, changements de fonds, etc.) seront déposés graduellement à compter du 18 avril.
  • Les avis de transaction non financière (changement de bénéficiaire, changement de garantie) seront déposés à compter du début juillet.
  • À noter que des copies papier ne seront plus acheminées aux centres financiers à compter du 18 avril.
Feuillets fiscaux
  • Les feuillets fiscaux transactionnels (cotisations REER, retraits FERR, etc.) seront déposés graduellement à compter du 18 avril.
  • Les feuillets fiscaux de fin d’année (T3, relevé 16, NR4, etc.) seront déposés pour la première fois en février/mars 2023.
  • Il s’agit d’une nouveauté puisque les feuillets fiscaux n’étaient pas disponibles pour les conseillers auparavant.
Lettre d’avis d’échéance
  • Les lettres d’avis d’échéance seront dorénavant déposées au même endroit que les autres documents. La lettre d’avis d’échéance informe que la date d’échéance (10 ans ou 15 ans) arrive prochainement.
  • Nous procédons à l’envoi des lettres d’échéance deux fois par année, soit en novembre pour les échéances arrivant entre le 1er janvier et le 30 juin suivant et en mai pour les échéances arrivant entre le 1er juillet et le 31 décembre suivant. Comme les lettres envoyées en décembre 2021 ont été produites pour tous les contrats venant à échéance en 2022, il n’y aura pas d’envoi en juin.

Important! Veuillez prendre note qu’il pourrait y avoir des retards dans la disponibilité de ces documents au cours des prochaines semaines.

Procédure pour obtenir le fichier de correspondance des numéros de contrat

Un fichier des numéros de contrat correspondants entre l’ancien et le nouveau système est disponible auprès du service à la clientèle. Vous pouvez l’obtenir en communiquant par téléphone ou par courriel à partir du 20 avril.

Vous avez des questions?

Communiquez avec nous.
1 877 647‑5435
fpgseviceclients@dsf.ca


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