Mise à jour du formulaire papier Proposition d’assurance vie, santé et invalidité

Nouvelles affaires et Sélection des risques 1er mai 2023

Toujours avec l’idée de faciliter votre quotidien tout en répondant aux normes de conformité et de lutte contre le blanchiment d’argent, nous avons mis à jour la version papier du formulaire Proposition d’assurance vie, santé et invalidité - 07002F .

Nous vous invitons donc à utiliser cette nouvelle version et à détruire toute version antérieure, car à partir du 5 juin 2023, nous ne les accepterons plus.

Principaux changements

SectionChangements

A1 - Identification des personnes à assurer et preneurs (Personnes physiques) - Page 1

Pour simplifier le processus, nous avons créé une question pour remplacer les formulaires de déclaration relative à une langue étrangère.

E1 - Admissibilité aux protections d’assurance invalidité SOLO - Page 8


Identification du preneur


Personne travaillant à domicile

  • Si vous remplissez une proposition pour obtenir plusieurs contrats avec plus d’un preneur, il est maintenant possible d’identifier le preneur pour un contrat SOLO Assurance proprio en cochant la case appropriée.

Vous ferez ainsi un beau gain de temps en évitant des suivis ultérieurs!


  • Comme les règles relatives aux personnes en télétravail ont été assouplies, nous avons également revu la question 11 pour mieux répondre aux besoins des différents profils.

F5 – Questions obligatoires pour toutes les personnes à assurer – Page 13

  • Les questions liées à la consommation de tabac et aux produits de nicotine ont été regroupées en une seule.

  • La case à cocher Annuelle a été ajoutée dans le tableau de fréquence de consommation.

Ces modifications permettent de mieux évaluer le profil du fumeur.

O – Autorisation relative à la divulgation de renseignements personnels complémentaires au représentant – Page 28

  • Ajout des cases à cocher Parent, Tuteur et Représentant légal dans la section réservée aux signataires.

Il s’agit là d’une autre amélioration non négligeable, puisqu’il est maintenant possible d’identifier le signataire pour un tiers au premier coup d’œil.

Vous avez des questions?