Toujours avec l’idée de faciliter votre quotidien tout en répondant aux normes de conformité et de lutte contre le blanchiment d’argent, nous avons mis à jour la version papier du formulaire
Proposition d’assurance vie, santé et invalidité - 07002F .
Améliorée pour simplifier vos échanges avec votre clientèle et s’arrimer avec le contenu de la proposition électronique, la nouvelle version du formulaire est disponible dès maintenant. Commandez-la à l’entrepôt ou utilisez sa version PDF saisissable.
Améliorée pour simplifier vos échanges avec nos membres et clients et s’arrimer avec le contenu de la proposition électronique, la nouvelle version du formulaire est disponible dès maintenant. Commandez-la à l’entrepôt ou utilisez sa version PDF saisissable.
Nous vous invitons donc à utiliser cette nouvelle version et à détruire toute version antérieure, car à partir du 5 juin 2023, nous ne les accepterons plus.
Principaux changements
Section | Changements |
---|
A1 - Identification des personnes à assurer et preneurs (Personnes physiques) - Page 1
| Pour simplifier le processus, nous avons créé une question pour remplacer les formulaires de déclaration relative à une langue étrangère. |
E1 - Admissibilité aux protections d’assurance invalidité SOLO - Page 8
Identification du preneur
Personne travaillant à domicile
| - Si vous remplissez une proposition pour obtenir plusieurs contrats avec plus d’un preneur, il est maintenant possible d’identifier le preneur pour un contrat SOLO Assurance proprio en cochant la case appropriée.
Vous ferez ainsi un beau gain de temps en évitant des suivis ultérieurs!
- Comme les règles relatives aux personnes en télétravail ont été assouplies, nous avons également revu la question 11 pour mieux répondre aux besoins des différents profils.
|
F5 – Questions obligatoires pour toutes les personnes à assurer – Page 13
| - Les questions liées à la consommation de tabac et aux produits de nicotine ont été regroupées en une seule.
- La case à cocher
Annuelle a été ajoutée dans le tableau de fréquence de consommation.
Ces modifications permettent de mieux évaluer le profil du fumeur. |
O – Autorisation relative à la divulgation de renseignements personnels complémentaires au représentant – Page 28
| - Ajout des cases à cocher
Parent,
Tuteur et
Représentant légal dans la section réservée aux signataires.
Il s’agit là d’une autre amélioration non négligeable, puisqu’il est maintenant possible d’identifier le signataire pour un tiers au premier coup d’œil. |
Vous avez des questions?
Contactez vos agents aux opérations.
Contactez notre Centre de relations avec la clientèle : 1 866 668-SPOC (7762), options 3-1
Contactez notre Centre de relations avec la clientèle : 1 800 278-0669
Contactez notre Centre de relations avec la clientèle : 1 888 558-5525