Série Experts : Option de dépôt supplémentaire - Analyse approfondie pour enrichir votre compréhension | Vous découvrirez le fonctionnement de l’ODS, y compris la réserve actuarielle maximale aux fins de l'impôt (RAMI), les frais de gestion, et explorerez différents scénarios pour illustrer ses applications.
- La valeur ajoutée de l’ODS
- Réserve actuarielle maximale aux fins de l'impôt (RAMI) et frais de gestion
- Analyse de cas
- Flexibilité de l’ODS
- Exemples diversifiés
| 75 min | Advocis / 25 mai 2027
Chambre de la sécurité financière / (en cours)
L’Institut de planification financière / 24 mai 2027
En cours d’accréditation
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Flexibilité pour votre client : Option de dépôt supplémentaire | Un webinaire exclusif sur l’Option de dépôt supplémentaire (ODS), où nous soulignerons sa valeur et sa flexibilité.
- Comprendre la valeur d'ODS
- La mission et positionnement de Desjardins
- Stratégie d’investissement
- Taux d’intérêt du barème des participations
- Cas pratiques
| 90 min | Advocis / 1er mai 2027
Chambre de la sécurité financière / 31 mai 2027 |
Série Experts - L’assurance maladies graves pour enfant | Grâce à ce webinaire, vous pourrez :
- Expliquer à votre clientèle pourquoi souscrire à une assurance maladies graves pour enfants est un choix judicieux
- Découvrir le fonctionnement de notre protection Priorité santé - enfant
- Démontrer l’impact financier d’une maladie grave sur un enfant et identifier la maladie engendrant le pourcentage de réclamation le plus élevé
- Assister à une discussion avec l’une des conceptrices de l'offre de produits de maladies graves de Desjardins Assurances
| 75 min | Advocis / 1er mars 2027
Chambre de la sécurité financière / 28 février 2027 |
MasterClass - Lettres de présentation pour dossiers d’envergure
À noter : ce webinaire est présenté en anglais, mais des sous-titres français sont disponibles. | Suivez cette formation pour découvrir les stratégies qui sous-tendent la rédaction de lettres de présentation réussies. Apprenez à rédiger des documents qui communiquent des renseignements clés, soulignent les points forts de votre clientèle et répondent judicieusement aux préoccupations du souscripteur. L’accent sera mis sur la rédaction de lettres de présentation pour les dossiers d’envergure, mais les techniques évoquées peuvent être appliquées dans tous les autres cas. | 75 min | Advocis / 25 février 2027
Alberta Insurance Council (AIC) / 25 février 2027
Chambre de la Sécurité Financière (CSF) / 31 décembre 2027
Insurance Council of Manitoba / 25 février 2027
Insurance Council of Saskatchewan / 25 février 2027
ACFM / 25 février 2027 |
Perspectives économiques 2025 : Trois vents contraires, trois vents favorables. Tour du chapeau économique? | Visionnez la rediffusion de ce webinaire avec Jimmy Jean, vice-président, économiste en chef et stratège chez Desjardins, où il discute des défis économiques actuels, y compris les développements récents liés aux tendances migratoires, aux renouvellements hypothécaires et aux politiques américaines. Jimmy aborde également trois stratégies prometteuses qui pourraient positionner le Canada pour une croissance significative à court et à long terme :
- Accélérer l’adoption de l’IA
- Exploiter les vastes ressources minérales essentielles du Canada
- Développer les entreprises canadiennes.
| 60 min | À venir |
Plan d’héritage intergénérationnel | Joignez-vous à nous pour découvrir comment utiliser cette stratégie pour bâtir un patrimoine durable, grâce à une planification de transfert basée sur un contrat d’assurance vie avec valeur de rachat. Au cours de cette présentation, nous allons :
- Présenter le Plan d’héritage intergénérationnel
- Identifier les marchés cibles
- Discuter de l'importance de la planification des transferts de patrimoine
- Présenter une étude de cas
| 75 min | Chambre de la sécurité financière / 30 septembre 2026
L’Institut de planification financière / 30 septembre 2026
FP Canada / 28 novembre 2026
Advocis / 1er octobre 2026 |
Transferts de patrimoine intergénérationnel | Ce webinaire est conçu pour vous aider à comprendre les implications de l'important transfert de patrimoine en cours au Canada et à accompagner efficacement vos clients lors de cette transition. Au cours de cette présentation, nous allons :
- Explorer des stratégies et des opportunités pour vous aider à réaliser des transferts de patrimoine
- Discuter des implications juridiques et fiscales des transferts de patrimoine
- Présenter une étude de cas sur l'utilisation de l'assurance-vie pour créer un don à vie pour les futures générations
| 75 min | Chambre de la sécurité financière / 31 août 2026
L’Institut de planification financière / 31 août 2026
FP Canada / 14 juillet 2026
Advocis / 15 juillet 2026 |
La gestion des risques pour les propriétaires d’entreprise
À noter : ce webinaire est présenté en anglais. | Participez à ce webinaire pour découvrir quelles sont les approches stratégiques pour aider vos clients et clientes à développer un plan de gestion des risques efficace qui protégera leur entreprise contre les pertes critiques touchant leur capital humain, et ce de manière financièrement avantageuse. | 90 min | Advocis / 26 février 2026
Alberta Insurance Council (AIC) / 26 février 2027
Chambre de la Sécurité Financière (CSF) / 30 septembre 2025
Institut de planification financière / 30 septembre 2025
FP Canada / 25 février 2026
Insurance Council of Manitoba / 26 février 2027
Insurance Council of Saskatchewan / Accrédité – pas de date d'expiration |
Prioriser votre santé – Assurance maladies graves | Pour découvrir ou redécouvrir Priorité Santé. Lors de ce webinaire, nous discutons :
- des éléments de bases et du fonctionnement détaillé de l’assurance maladies graves, incluant les diverses définitions s’y rattachant
- de cas pratiques où une protection d’assurance maladies graves doit être conseillée
- de l’occasion d’utiliser le matériel mis à votre disposition lors de la présentation de votre offre de service
- d’expériences gagnantes à mettre en pratique
| 75 min | Chambre de la sécurité financière / 4 septembre 2025 |
Régime de retraite assurée - Entreprise (RRA-E) | Participez à ce webinaire pour découvrir comment le concept de Régime de retraite assuré – Entreprise :
- Complète le revenu de retraite du propriétaire de l’entreprise
- Offre une protection immédiate à une société privée sous contrôle canadien (SPCC)
- Augmente la valeur de la succession du propriétaire de l’entreprise
- Permet un transfert de succession fiscalement avantageux au moment du décès
| 60 min | Chambre de la sécurité financière / 9 janvier 2026
L’Institut de planification financière / 9 janvier 2026
FP Canada / 10 janvier 2026
Advocis / 10 janvier 2026 |
SOLO Assurance proprio – Pour toutes personnes ayant des dettes | Pour découvrir ou redécouvrir Solo Assurance proprio et voir comment recommander cette protection. Ce webinaire aborde ces sujets :
- comment déterminer le montant mensuel ainsi que les types de prêts admissibles
- comment répondre aux besoins des entreprises
- des cas inspirés de faits réels
- les caractéristiques distinctives et les avantages uniques de ce produit
| 60 min | Chambre de la sécurité financière / (en cours d’accréditation) |
Les défis des propriétaires d’entreprise ayant des revenus passifs : des options s’offrent à vous! |
Faites preuve de curiosité Découvrez les différentes structures d’entreprise et les impôts des sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC)
Vérifiez ce qui compte et pourquoi Identifiez l’incidence des revenus passifs sur le revenu d’une entreprise exploitée activement et les répercussions de ceux-ci sur les déductions pour petites entreprises dont disposent les SPCC
Mettez l’accent sur les solutions Familiarisez-vous avec les différentes stratégies permettant de minimiser les conséquences des revenus de placement passifs comme l’Optimiseur de la déduction accordée aux petites entreprises (ODAPE) | 60 min | Chambre de la sécurité financière / 30 septembre 2025
L’Institut de planification financière / 30 septembre 2025
FP Canada / 10 janvier 2026
Advocis / 10 janvier 2026 |