Notre centre de connaissances - Assurance

Notre centre de connaissances : un espace pour propulser votre réussite!

Accédez à des ressources clés, à des informations sur nos produits, à des outils pratiques et à des formations en ligne ou sur demande – à votre rythme, dans votre environnement. Certaines formations sont offertes exclusivement aux conseillers et conseillères ayant un lien d’affaires avec nous.

Un soutien stratégique

Notre équipe de responsables du développement des affaires est là pour vous soutenir. Grâce à sa connaissance du marché et de l’offre de produits de Desjardins Assurances, notre équipe est en mesure de bien vous outiller pour développer des approches stratégiques répondant aux besoins de votre clientèle.

N'hésitez pas à la contacter!

Plusieurs webinaires sont à votre disposition pour vous permettre de parfaire vos connaissances et accroître vos ventes. Découvrez-les!

Série conseillers par Desjardins

Une série de formations comprenant des renseignements clés et utiles sur ce que vous devez savoir en matière de planification des affaires, mais surtout comment les intégrer lorsque vous discutez avec vos clients ou clientes de gestion du risque et de la planification de la continuité des opérations.

Série Experts avec Desjardins

Des webinaires animés par des spécialistes de l’assurance et de la planification financière, qui vous permettent d’améliorer vos connaissances et de développer vos compétences.

Discovery Series with Desjardins (en anglais, sous-titré en français)

Offerte uniquement en anglais, cette série de webinaires sur demande présente des professionnels chevronnés de l’assurance qui partagent leurs stratégies gagnantes, leurs conseils ciblés et leurs meilleures pratiques.

Nous offrons une vaste gamme de protections d’assurance de personnes ainsi que différents avantages adaptés à l’évolution des besoins de votre clientèle. Écoutez ces capsules d’information pour connaître les différents produits disponibles et leurs caractéristiques principales.

Formations en ligne

Pour connaître les produits disponibles et découvrir leurs avantages.

Assurance vie	Assurance vie permanente (20 min) Assurance vie temporaire (30 min) Assurance vie universelle (30 min) Introduction à l’assurance vie avec participation (30 min) Assurance vie avec participation (45 min) PAR Payable 5 ans (15 min) Option de dépôt supplémentaire (ODS) (30 min)
Assurance maladies graves	Assurance maladies graves (30 min)
Assurance invalidité	SOLO Essentiel assurance salaire (60 min) SOLO Assurance salaire (60 min) SOLO Invalidité – Protections complémentaires (60 min) SOLO Assurance proprio (60 min) SOLO Soins de santé (30 min)
Autres	Rabais multiprotection (20 min) Protections complémentaires (30 min)

Plusieurs outils sont à votre disposition pour faciliter votre offre de service. Voyer nos capsules pour en maximiser leur utilisation.

Si vous éprouvez des difficultés techniques avec un de nos outils, communiquer avec Techno-Agences au 1 888 647-5455 ou par courriel à techno-agences@dsf.ca.

Webi est l’extranet de Desjardins Assurances conçu pour les conseillers et conseillères en sécurité financière. Vous y trouverez toute l’information nécessaire pour vous soutenir dans vos initiatives de développement des affaires.

Webi - Votre connexion d'affaires avec Desjardins Assurances

Illustration d'assurance

Familiarisez-vous au processus de création d'une illustration pour nos produits d’assurance. Créez, calculez les primes et générez le rapport d’illustration que vous serez en mesure de remettre à votre clientèle.

Découverte du logiciel d’illustration (30 min)
Maladies graves (30 min)
Vie universelle (10 min)
Vie avec participation (30 min)
Option de dépôt supplémentaire (6 min)
SOLO Invalidité (30 min)

Proposition électronique

L'objectif de ces 4 capsules est de vous permettre de remplir une proposition électronique rapidement et efficacement jusqu’à la soumission. Des captures d'écran et des mises en situation vous guideront pas à pas dans toutes les étapes.

Vous êtes à la recherche d’UFC? Plusieurs de nos webinaires sont accrédités et offrent 1 unité de formation continue (UFC).

Titre	Résumé	Durée	Accréditation / Expiration
Série Experts : Option de dépôt supplémentaire - Analyse approfondie pour enrichir votre compréhension	Vous découvrirez le fonctionnement de l’ODS, y compris la réserve actuarielle maximale aux fins de l'impôt (RAMI), les frais de gestion, et explorerez différents scénarios pour illustrer ses applications. La valeur ajoutée de l’ODS Réserve actuarielle maximale aux fins de l'impôt (RAMI) et frais de gestion Analyse de cas Flexibilité de l’ODS Exemples diversifiés	75 min	Advocis / 25 mai 2027 Chambre de la sécurité financière / (en cours) L’Institut de planification financière / 24 mai 2027 En cours d’accréditation
Flexibilité pour votre client : Option de dépôt supplémentaire	Un webinaire exclusif sur l’Option de dépôt supplémentaire (ODS), où nous soulignerons sa valeur et sa flexibilité. Comprendre la valeur d'ODS La mission et positionnement de Desjardins Stratégie d’investissement Taux d’intérêt du barème des participations Cas pratiques	90 min	Advocis / 1^er mai 2027 Chambre de la sécurité financière / 31 mai 2027
Série Experts - L’assurance maladies graves pour enfant	Grâce à ce webinaire, vous pourrez : Expliquer à votre clientèle pourquoi souscrire à une assurance maladies graves pour enfants est un choix judicieux Découvrir le fonctionnement de notre protection Priorité santé - enfant  Démontrer l’impact financier d’une maladie grave sur un enfant et identifier la maladie engendrant le pourcentage de réclamation le plus élevé Assister à une discussion avec l’une des conceptrices de l'offre de produits de maladies graves de Desjardins Assurances	75 min	Advocis / 1^er mars 2027 Chambre de la sécurité financière / 28 février 2027
MasterClass - Lettres de présentation pour dossiers d’envergure À noter : ce webinaire est présenté en anglais, mais des sous-titres français sont disponibles.	Suivez cette formation pour découvrir les stratégies qui sous-tendent la rédaction de lettres de présentation réussies. Apprenez à rédiger des documents qui communiquent des renseignements clés, soulignent les points forts de votre clientèle et répondent judicieusement aux préoccupations du souscripteur. L’accent sera mis sur la rédaction de lettres de présentation pour les dossiers d’envergure, mais les techniques évoquées peuvent être appliquées dans tous les autres cas.	75 min	Advocis / 25 février 2027 Alberta Insurance Council (AIC) / 25 février 2027 Chambre de la Sécurité Financière (CSF) / 31 décembre 2027 Insurance Council of Manitoba / 25 février 2027 Insurance Council of Saskatchewan / 25 février 2027 ACFM / 25 février 2027
Perspectives économiques 2025 : Trois vents contraires, trois vents favorables. Tour du chapeau économique?	Visionnez la rediffusion de ce webinaire avec Jimmy Jean, vice-président, économiste en chef et stratège chez Desjardins, où il discute des défis économiques actuels, y compris les développements récents liés aux tendances migratoires, aux renouvellements hypothécaires et aux politiques américaines. Jimmy aborde également trois stratégies prometteuses qui pourraient positionner le Canada pour une croissance significative à court et à long terme : Accélérer l’adoption de l’IA Exploiter les vastes ressources minérales essentielles du Canada Développer les entreprises canadiennes.	60 min	À venir
Plan d’héritage intergénérationnel	Joignez-vous à nous pour découvrir comment utiliser cette stratégie pour bâtir un patrimoine durable, grâce à une planification de transfert basée sur un contrat d’assurance vie avec valeur de rachat. Au cours de cette présentation, nous allons : Présenter le Plan d’héritage intergénérationnel Identifier les marchés cibles Discuter de l'importance de la planification des transferts de patrimoine Présenter une étude de cas	75 min	Chambre de la sécurité financière / 30 septembre 2026 L’Institut de planification financière / 30 septembre 2026 FP Canada / 28 novembre 2026 Advocis / 1^er octobre 2026
Transferts de patrimoine intergénérationnel	Ce webinaire est conçu pour vous aider à comprendre les implications de l'important transfert de patrimoine en cours au Canada et à accompagner efficacement vos clients lors de cette transition. Au cours de cette présentation, nous allons : Explorer des stratégies et des opportunités pour vous aider à réaliser des transferts de patrimoine Discuter des implications juridiques et fiscales des transferts de patrimoine Présenter une étude de cas sur l'utilisation de l'assurance-vie pour créer un don à vie pour les futures générations	75 min	Chambre de la sécurité financière / 31 août 2026 L’Institut de planification financière / 31 août 2026 FP Canada / 14 juillet 2026 Advocis / 15 juillet 2026
La gestion des risques pour les propriétaires d’entreprise À noter : ce webinaire est présenté en anglais.	Participez à ce webinaire pour découvrir quelles sont les approches stratégiques pour aider vos clients et clientes à développer un plan de gestion des risques efficace qui protégera leur entreprise contre les pertes critiques touchant leur capital humain, et ce de manière financièrement avantageuse.	90 min	Advocis / 26 février 2026 Alberta Insurance Council (AIC) / 26 février 2027 Chambre de la Sécurité Financière (CSF) / 30 septembre 2025 Institut de planification financière / 30 septembre 2025 FP Canada / 25 février 2026 Insurance Council of Manitoba / 26 février 2027 Insurance Council of Saskatchewan / Accrédité – pas de date d'expiration
Prioriser votre santé – Assurance maladies graves	Pour découvrir ou redécouvrir Priorité Santé. Lors de ce webinaire, nous discutons : des éléments de bases et du fonctionnement détaillé de l’assurance maladies graves, incluant les diverses définitions s’y rattachant de cas pratiques où une protection d’assurance maladies graves doit être conseillée de l’occasion d’utiliser le matériel mis à votre disposition lors de la présentation de votre offre de service d’expériences gagnantes à mettre en pratique	75 min	Chambre de la sécurité financière / 4 septembre 2025
Régime de retraite assurée - Entreprise (RRA-E)	Participez à ce webinaire pour découvrir comment le concept de Régime de retraite assuré – Entreprise : Complète le revenu de retraite du propriétaire de l’entreprise Offre une protection immédiate à une société privée sous contrôle canadien (SPCC) Augmente la valeur de la succession du propriétaire de l’entreprise Permet un transfert de succession fiscalement avantageux au moment du décès	60 min	Chambre de la sécurité financière / 9 janvier 2026 L’Institut de planification financière / 9 janvier 2026 FP Canada / 10 janvier 2026 Advocis / 10 janvier 2026
SOLO Assurance proprio – Pour toutes personnes ayant des dettes	Pour découvrir ou redécouvrir Solo Assurance proprio et voir comment recommander cette protection. Ce webinaire aborde ces sujets : comment déterminer le montant mensuel ainsi que les types de prêts admissibles comment répondre aux besoins des entreprises des cas inspirés de faits réels les caractéristiques distinctives et les avantages uniques de ce produit	60 min	Chambre de la sécurité financière / (en cours d’accréditation)
Les défis des propriétaires d’entreprise ayant des revenus passifs : des options s’offrent à vous!	Faites preuve de curiosité Découvrez les différentes structures d’entreprise et les impôts des sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) Vérifiez ce qui compte et pourquoi Identifiez l’incidence des revenus passifs sur le revenu d’une entreprise exploitée activement et les répercussions de ceux-ci sur les déductions pour petites entreprises dont disposent les SPCC Mettez l’accent sur les solutions Familiarisez-vous avec les différentes stratégies permettant de minimiser les conséquences des revenus de placement passifs comme l’Optimiseur de la déduction accordée aux petites entreprises (ODAPE)	60 min	Chambre de la sécurité financière / 30 septembre 2025 L’Institut de planification financière / 30 septembre 2025 FP Canada / 10 janvier 2026 Advocis / 10 janvier 2026