Services-conseils en stratégies d’assurance

La clientèle ayant des situations complexes et des actifs importants présente des besoins et des objectifs uniques en matière de planification d’assurance.

Grâce à notre expertise juridique, successorale, fiscale et financière, nous vous aidons à répondre aux besoins de votre clientèle aisée, en identifiant les meilleures occasions de planification et en proposant des solutions personnalisées adaptées à leurs objectifs . En vous accompagnant dans la présentation de concepts ou en participant aux rencontres avec votre clientèle, nous vous aidons à conclure des ventes en mettant en lumière des stratégies d’assurance convaincantes.

Comment pouvons-nous vous aider?

• Consultations spécialisées : rencontres avec nos spécialistes pour répondre aux besoins spécifiques de la clientèle
• Expertise-conseil : assistance en matière fiscale, en planification financière et en assurance
• Révision de lettre de présentation : conseils pour la rédaction et la révision de documents importants
• Ressources éducatives : accès à des informations clés sous divers formats pour renforcer vos compétences afin de mieux servir la clientèle fortunée.

Notre expertise

Notre expertise est particulièrement utile pour les clientèles suivantes :

• Propriétaires d’entreprise ou professionnels incorporés avec des bénéfices non répartis élevés
• Familles fortunées ayant besoin d’une planification de patrimoine intergénérationnelle
• Personnes avec un revenu élevé en phase de préretraite et en accumulation de patrimoine

Critères d’admissibilité

Un dossier est considéré admissible lorsque la prime ou le montant d’assurance est égal ou supérieur aux seuils suivants :

Notre processus

Notre engagement

Nous visons à vous répondre dans un délai de 3 jours ouvrables. Après évaluation de la complexité de votre dossier, notre équipe de services-conseils en stratégies d’assurance organisera les rencontres nécessaires avec vous, votre clientèle et ses professionnels. Un plan de travail avec des livrables vous sera ensuite proposé.

Notre équipe

	Chau Tran Conseillère en sécurité financière et planificatrice financière avec plus de 27 ans d’expérience. Spécialiste en planification successorale, dons planifiés et dossiers complexes. Formation en administration, valeurs mobilières et planification financière.
	Claudia Pilon Conseillère en sécurité financière et planificatrice financière avec près de 15 ans d’expérience. Ancienne entrepreneure, elle accompagne une clientèle d’entrepreneurs et de professionnels.
	Alexandre Papale Conseiller principal, spécialiste en marchés avancés. Juriste de formation (LL.B, DESS en droit des affaires et fiscalité), il accompagne les conseillères et conseillers dans la mise en place de stratégies personnalisées pour les marchés avancés.
	Marc-André Duhaime, Pl. fin., C. fisc., TEP. Directeur, Expertise produits et Marchés avancés. Cumule plus de 30 ans d’expérience en planification financière. Expert en stratégies de gestion de patrimoine et assurance de personne.
	Julia Ciobotaru, CPA, CGA Spécialiste en fiscalité et assurance vie avancée avec plus de 25 ans d’expérience en comptabilité et fiscalité. Elle facilite la collaboration entre comptables et conseillers et conseillères grâce à une approche claire et pratique.
	Anthony (Tony) Markin, CPA, CA, FEA, CFP, TEP Spécialiste en fiscalité et assurance vie avancée avec plus de 30 ans d’expérience en gestion de patrimoine et planification successorale. Expert en stratégies fiscales pour la clientèle fortunée.
	Mark Li, CFA, CFP, PFP, RRC, DMS Conseiller principal en planification financière et assurance. Plus de 14 ans d’expérience. Auteur et formateur reconnu en fiscalité. Spécialiste des stratégies pour les entrepreneurs et les clientèles fortunés.