Votre nouvel allié pour vous soutenir dans le développement de vos affaires

Nous sommes fiers de vous présenter notre nouveau Calculateur des frais successoraux, coûts de disposition présumés des actifs en cas de décès, disponible dans votre outil Illustration, sous l’onglet Stratégies.

Le Calculateur des frais successoraux a été conçu pour estimer la valeur future des placements, des propriétés et d’autres avoirs et de calculer les coûts associés à la succession de votre client. C’est un outil qui résume les actifs au Canada, les emprunts et les dépenses prévues du patrimoine.

Plus de précisions pour une meilleure planification

En combinant les données recueillies, le Calculateur vous permet d’obtenir de précieuses informations sur la manière dont les actifs de votre client seront soumis à l’impôt après décès, afin de prévoir ce qu’il restera de disponible dans son patrimoine pour le transmettre, conformément à ses souhaits.

Avec cette projection, vous pourrez guider votre client vers des stratégies financières et des solutions d’assurance vie adaptées aux besoins de sa succession.

Votre outil de planification pour aider vos clients à prévoir un héritage pour leurs proches et les organismes de bienfaisance choisis.

Les avantages du Calculateur :

	Centré sur le client	Identifie clairement les besoins qui peuvent être satisfaits par des solutions d'assurance vie.
	Axé sur la planification	Incorporation de plusieurs types de placements pour des calculs complexes de la fiscalité et des frais d'homologation.
	Analyse détaillée	Fournit un rapport clair et concis à examiner avec votre client.

Voici un exemple* du diagramme en entonnoir qui s’affiche dans le rapport de concept :

Une image vaut mille mots Le diagramme en entonnoir illustre les obligations prévues au moment du décès et la façon dont elles diminueront le solde final de la succession. Cela peut aider vos clients à visualiser ce que pourrait être leur succession, une étape importante dans la planification de la destination de leurs actifs patrimoine.

* Les valeurs indiquées dans cet exemple sont données à titre indicatif.

Découvrez le nouveau Calculateur, dès maintenant!

Disponible dans votre outil Illustration, le Calculateur des frais successoraux est tout indiqué pour les clients qui possèdent plusieurs types d’investissements et qui commencent à planifier leur succession. Il a été spécialement conçu pour évaluer plusieurs biens immobiliers, y compris ceux qui permettent d’utiliser la déduction pour amortissement à des fins d’économie d’impôt.

En somme, il se veut un véritable allié pour le développement de vos affaires et ultimement, pour l’optimisation de l’expérience vécue par vos clients.

Pour en découvrir davantage sur le fonctionnement détaillé du calculateur, l’approche de vente, la création d’illustrations et le matériel de vente, consultez la section sur les concepts de vente.

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