Régime de retraite assurée - Entreprise (RRA-E)

Participez à ce webinaire pour découvrir comment le concept de Régime de retraite assuré – Entreprise :

• Complète le revenu de retraite du propriétaire de l’entreprise
• Offre une protection immédiate à une société privée sous contrôle canadien (SPCC)
• Augmente la valeur de la succession du propriétaire de l’entreprise
• Permet un transfert de succession fiscalement avantageux au moment du décès

Obtenez 1 UFC* (en attente d’approbation)

Cette formation vous permet d’obtenir 1 UFC en assurance de personnes auprès de la Chambre de la sécurité financière (CSF), en PDOM auprès de l’Institut de planification financière, en planification financière auprès de FP Canada ainsi qu’auprès d’Advocis (The Financial Advisors Association of Canada).

Pour l’obtenir, vous devez assister à au moins à 95 % du webinaire et obtenir un résultat de 70 % ou plus à un questionnaire.

*Cette formation est présentement en attente d’approbation de la part des organismes concernés. Une fois la reconnaissance officielle obtenue, vous recevrez un courriel et vous pourrez alors télécharger votre certificat.

Intervenants et invités

Marc-André Duhaime
Conseiller principal, fiscalité et marché avancé

Julie Daigle
Directrice régionale en développement des affaires

Karine Jolicoeur
Conseillère experte en assurances de personnes

Prioriser votre santé – Assurance maladies graves

Pour découvrir ou redécouvrir Priorité Santé. Lors de ce webinaire, nous discutons :

• des éléments de bases et du fonctionnement détaillé de l’assurance maladies graves, incluant les diverses définitions s’y rattachant
• de cas pratiques où une protection d’assurance maladies graves doit être conseillée
• de l’occasion d’utiliser le matériel mis à votre disposition lors de la présentation de votre offre de service
• d’expériences gagnantes à mettre en pratique

Obtenez 1 UFC

Pour l’obtenir, vous devez assister à au moins à 95 % du webinaire et obtenir un résultat de 70 % ou plus à un questionnaire. Vous pourrez alors télécharger votre certificat.

Intervenants et invités

Joachim Tremblay

Maxime Lemire-Osborne

Les défis des propriétaires d’entreprise ayant des revenus passifs

Faites preuve de curiosité

Découvrez les différentes structures d’entreprise et les impôts des sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC)

Vérifiez ce qui compte et pourquoi

Identifiez l’incidence des revenus passifs sur le revenu d’une entreprise exploitée activement et les répercussions de ceux-ci sur les déductions pour petites entreprises dont disposent les SPCC

Mettez l’accent sur les solutions

Familiarisez-vous avec les différentes stratégies permettant de minimiser les conséquences des revenus de placement passifs comme l’Optimiseur de la déduction accordée aux petites entreprises (ODAPE)

Obtenez 1 UFC

Cette formation vous permet d’obtenir 1 UFC* en assurance de personnes auprès de la Chambre de la sécurité financière (CSF) et en PDOM auprès de l’Institut québécois de planification financière (IQPF).

Pour l’obtenir, vous devez assister à au moins à 95 % du webinaire et obtenir un résultat de 70 % ou plus à un questionnaire.

* Cette formation est présentement en attente d’approbation de la part de la CSF et de l’IQPF. Une fois l’accréditation obtenue, vous recevrez un courriel et vous pourrez alors télécharger votre certificat.

Intervenants et invités

Marc‑André Duhaime
Julie Daigle

La planification successorale, c’est bien plus qu’un testament!

Faites preuve de curiosité

Construisez et renforcez les relations avec votre clientèle avec un processus de planification rigoureux.

Vérifiez ce qui compte et pourquoi

Sachez poser les bonnes questions pour identifier les préoccupations en matière de planification successorale avant qu’elles ne deviennent des complications.

Mettez l’accent sur les solutions

Offrez de meilleures solutions d’assurance à votre clientèle avec une approche qui surpasse la connaissance de votre clientèle (CVC).

Obtenez 1 UFC

Pour l’obtenir, vous devez assister à au moins à 95 % du webinaire et obtenir un résultat de 70 % ou plus à un questionnaire. Vous pourrez alors télécharger votre certificat.

Intervenants et invités

Marc‑André Duhaime
Chau Tran