Assurance vie entière avec participation | Découvrez notre nouveau relevé annuel

Grâce à vous, notre gamme de produit d’assurance vie entière avec participation ne cesse de gagner en popularité et nous vous en remercions. C’est pourquoi nous poursuivons l’amélioration continue de ces produits et de la documentation qui s’y rattache.

C’est donc avec grande fierté que nous vous informons qu’un nouveau relevé annuel, au goût du jour, fera son apparition dès le 21 mars 2024.

 

Rédigé dans un langage clair, ce relevé détaillé et facile à comprendre permettra à votre clientèle de connaître les valeurs financières de son contrat et leurs variations depuis le dernier anniversaire de celui-ci.

Une multitude de renseignements inclus

Ce relevé permettra assurément à votre clientèle de mieux comprendre l’évolution annuelle de son contrat d’assurance et lui offrira un meilleur accompagnement puisqu’il affiche, entre autres :

• Les différentes valeurs rattachées au contrat
  • Montant total d’assurance payable au décès
  • Valeurs de rachat
• Les participations déclarées de l’année en cours et les renseignements pertinents en lien avec l’option de participation choisie
• La personne ou le service à contacter pour des renseignements complémentaires ou des questions
• Le montant et les modalités du paiement de la prime

 

Il sera posté au preneur chaque année, à la date anniversaire du contrat en remplacement de l’avis anniversaire actuel. Un encart sera joint au relevé que nous transmettrons en 2024 afin d’expliquer cette nouveauté.
Vous retrouverez le relevé dans votre outil Documents clients.

Clientèle touchée

Tous les preneurs ayant une protection d’assurance vie avec participations émise depuis 2017.

Appréciez notre nouveau relevé – section par section

Comme ce document est nouveau, vos clientes et vos clients pourraient vous poser des questions à son sujet. Pour découvrir toute sa valeur et vous familiariser avec son contenu afin de bien les accompagner, visitez la section Relevé annuel | Assurance vie entière avec participation.

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