Desjardins Assurances bonifie votre expérience et celle de votre clientèle

Nous mettons à votre disposition la plateforme en ligne WealthLink^MD Conseiller, à laquelle vous pouvez accéder par l’intermédiaire de votre site sécurisé.

Grâce à cet outil, vous pouvez visualiser de façon instantanée, conviviale et sécurisée les contrats de Fonds de placement garanti (FPG) de votre clientèle. Vous pouvez consulter, entre autres, des informations mises à jour quotidiennement et profiter de fonctionnalités utiles et conviviales pour faciliter les prises de décisions et l’accompagnement de votre clientèle :

• Une vue consolidée des contrats de FPG détenus par vos clients et clientes
• Des options conviviales de suivi de performance par contrat ou par fonds, avec fonctionnalité de calcul personnalisé
• Les valeurs marchande et comptable, ainsi que les valeurs des garanties
• L’historique des transactions
• Une option de production instantanée de relevés et de documents informatifs
• Des données présentées sous forme de graphiques
• Diverses informations à jour sur les contrats : bénéficiaire, rentier, coordonnées, etc.

Rappel : Les documents officiels, tels que les feuillets fiscaux, le dernier relevé de placement de vos clients et les avis de transaction, sont disponibles dans l’application Documents Clients.

Vos clients et clientes ont également la possibilité de consulter l’information liée à leurs placements sur WealthLink^MD Investisseur, en plus de continuer à recevoir leur relevé de placement semestriel. Annoncez-leur dès maintenant la nouvelle à l’aide du document explicatif. Ce document leur expliquera comment accéder en quelques clics à leurs informations financières à partir de WealthLink^MD.

En complément, une vidéo a été créée afin de les aider à naviguer sur WealthLink^MD et à accéder aux informations relatives à leurs placements.

Note : Si vous avez déjà un compte WealthLink^MD pour les Fonds Desjardins, il vous faut créer un profil séparé pour les FPG.