Évolution du contrat Helios2 | 2 nouveautés disponibles le 15 mai

Soutien aux ventes et Expertise-conseil, Réseaux des intermédiaires 12 mai 2023

Dès le 15 mai, vos clients peuvent bénéficier des nouveautés suivantes pour le contrat Helios2 :

1. Lancement de l’option de frais F

L’option de frais F (Honoraires de services-conseils) est dorénavant offerte par l'entremise de la série 6F ou 8F d'un contrat Helios2 détenu à l’externe dans un compte d’intermédiaire ou de prête-nom. L'option de frais F vous permettra de déterminer avec votre client les honoraires qu’il vous paiera (et au distributeur avec lequel vous faites affaire) pour vos services et votre expertise. Avec l’option de frais F, vous (et votre distributeur) ne recevrez aucune commission de vente ou commission de suivi et aucuns frais d’acquisition ou frais de retrait ne seront facturés à l’investisseur. Étant donné qu’aucune commission de suivi n’est remise au conseiller et au distributeur, le ratio des frais de gestion (RFG) applicable aux séries 6F et 8F sera moins élevé que le RFG applicable aux séries 6 et 8 .

2. Augmentation de l’âge maximal du rentier pour faire des dépôts avec la garantie Helios2 – 75/100 i

L’âge maximal du rentier pour avoir la possibilité de faire des dépôts avec la garantie Helios2 – 75/100 i passe à 85 ans, si l’option de frais A ou l’option de frais F est choisie. Pour les options de frais D et E cependant, l’âge maximal pour faire des dépôts restera 80 ans.

Communications aux clients

Tous les titulaires de contrat Helios2 recevront un avis de changement qui leur sera posté dans les prochaines semaines :

ContratNuméro d’item – avis
Helios2 23106F (version française)
23106E (version anglaise)

Matériel réglementaire et formulaires

Le document Contrat et notice explicative, les aperçus de fonds et la grille des fonds ont été mis à jour. Nous vous invitons à les utiliser dès le 15 mai.

Vous pourrez commander des exemplaires des documents listés ci-dessous à l’entrepôt à partir de la semaine du 29 mai ou utiliser les versions PDF dès maintenant.

Version françaiseVersion anglaiseDisponibilité des versions imprimées
Contrat et notice explicative 13188F 13188EDans la semaine du 29 mai
Aperçus des Fonds – Séries 6, 6F, 8 et 8F 13188F01 13188E01
Proposition de contrat 13137F 13137E
Proposition de contrat – Intermédiaire/prête-nom (disponible uniquement sur ce site) 13138F 13138E
Proposition de contrat CELI 13139F 13139E
Directives du client 13140F 13140E
Grille des fonds (tous contrats) – PDF uniquement 20105F 20105Es. o.

Matériel de vente

Les documents suivants ont été mis à jour. Nous vous invitons à vous référer aux versions PDF.

Documents destinés aux conseillersVersion françaiseVersion anglaise
Guide du conseiller 13185F 13185E
Aide-mémoire 13186F 13186E
Helios2 en un coup d'oeil 22031F 22031E

Consultez le communiqué de presse.