Dès le 15 mai, vos clients peuvent bénéficier des nouveautés suivantes pour le contrat Helios2 :
1. Lancement de l’option de frais F
L’option de frais F (Honoraires de services-conseils) est dorénavant offerte par l'entremise de la série 6F ou 8F d'un contrat Helios2
détenu à l’externe dans un compte d’intermédiaire ou de prête-nom. L'option de frais F vous permettra de déterminer avec votre client les honoraires qu’il vous paiera (et au distributeur avec lequel vous faites affaire) pour vos services et votre expertise. Avec l’option de frais F, vous (et votre distributeur) ne recevrez aucune commission de vente ou commission de suivi et aucuns frais d’acquisition ou frais de retrait ne seront facturés à l’investisseur. Étant donné qu’aucune commission de suivi n’est remise au conseiller et au distributeur, le ratio des frais de gestion (RFG) applicable aux séries 6F et 8F sera moins élevé que le RFG applicable aux séries 6 et 8 .
2. Augmentation de l’âge maximal du rentier pour faire des dépôts avec la garantie Helios2 – 75/100 i
L’âge maximal du rentier pour avoir la possibilité de faire des dépôts avec la garantie Helios2 – 75/100 i passe à 85 ans, si l’option de frais A ou l’option de frais F est choisie. Pour les options de frais D et E cependant, l’âge maximal pour faire des dépôts restera 80 ans.
Communications aux clients
Tous les titulaires de contrat Helios2 recevront un avis de changement qui leur sera posté dans les prochaines semaines :
| Contrat | Numéro d’item – avis |
|---|
| Helios2 |
23106F (version française)
23106E (version anglaise) |
Matériel réglementaire et formulaires
Le document Contrat et notice explicative, les aperçus de fonds et la grille des fonds ont été mis à jour. Nous vous invitons à les utiliser dès le 15 mai.
Vous pourrez commander des exemplaires des documents listés ci-dessous à l’entrepôt à partir de la semaine du 29 mai ou utiliser les versions PDF dès maintenant.
| Version française | Version anglaise | Disponibilité des versions imprimées |
|---|
| Contrat et notice explicative |
13188F |
13188E | Dans la semaine du 29 mai |
| Aperçus des Fonds – Séries 6, 6F, 8 et 8F |
13188F01 |
13188E01 |
| Proposition de contrat |
13137F |
13137E |
| Proposition de contrat – Intermédiaire/prête-nom (disponible uniquement sur ce site) |
13138F |
13138E |
| Proposition de contrat CELI |
13139F |
13139E |
| Directives du client |
13140F |
13140E |
| Grille des fonds (tous contrats) – PDF uniquement |
20105F |
20105E | s. o.
|
Matériel de vente
Les documents suivants ont été mis à jour. Nous vous invitons à vous référer aux versions PDF.
Consultez le
communiqué de presse.
