Série Affaires

L’essentiel pour accompagner les propriétaires d’entreprise avec confiance

Développez une expertise solide du marché des entreprises grâce à la Série Affaires, un parcours de 6 formations conçues pour vous aider à mieux soutenir les propriétaires d’entreprise dans leurs décisions visant la protection, la planification et la continuité des affaires.

Pensée pour vous, cette série est un incontournable pour renforcer votre influence auprès de la clientèle d’entreprises et faire évoluer vos activités.

Des formations concrètes, axées sur l’action

Offerte dans un format dynamique et interactif, la Série Affaires vous donne les clés pour mieux comprendre :

• les réalités du marché des entreprises
• l’information financière de la clientèle d’entreprises
• la fiscalité d’entreprise
• les stratégies d’assurance vie
• les enjeux liés à la relève et à la continuité des affaires

Chaque formation mise sur des exemples concrets et des situations réelles afin de vous permettre d’intégrer rapidement les apprentissages à vos stratégies de conseil.

Ce que vous en retirerez

	Une vision claire et structurée des enjeux d’entreprise
	Des outils pratiques pour bonifier vos recommandations
	Une meilleure compréhension des stratégies d’assurance vie en contexte d’entreprise
	Des unités de formation continue reconnues partout au Canada

La Série Affaires vous permet de gagner en assurance, d’approfondir votre expertise et de créer encore plus de valeur pour votre clientèle d’entreprise.

Formation 1 | Survol du marché des entreprises

Découvrez les caractéristiques du marché des petites entreprises, leurs principales formes juridiques et les distinctions entre les différentes structures.

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Formation 2 | Comprendre l'information financière des clients corporatifs

Apprenez à repérer les éléments clés des états financiers afin d’appuyer vos recommandations et à appliquer les principes de sélection financière pour simplifier et accélérer le processus.

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Formation 3 | Introduction à la fiscalité des entreprises

Appropriez‑vous les notions essentielles de la fiscalité d’entreprise et découvrez comment elles peuvent influencer la gestion et les décisions stratégiques des entreprises.

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Formation 4 | Notions clés de la fiscalité de l’assurance vie

Approfondissez vos connaissances sur les règles de fiscalité de l’assurance vie et leurs effets sur les stratégies de protection des propriétaires d’entreprise.

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Formation 5 | Accès à la valeur de rachat de l’assurance vie

Explorez les différentes façons dont une entreprise peut accéder à la valeur de rachat d’une assurance vie permanente, ainsi que les conséquences financières et fiscales de chaque option.

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Formation 6 | La convention d’achat‑vente et la planification de la relève

Découvrez le rôle essentiel des conventions d’achat‑vente dans la continuité des activités d’une entreprise, et comment l’assurance vie peut appuyer le financement de ces ententes.

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