Pochette client - Desjardins - 19211F
Dépliant « Helios2 – 75/75 » - 18025F
Présente les principaux avantages d’Helios2 – 75/75.
Dépliant « Helios2 – 75/100 i » - 18026F
Présente les principaux avantages d’Helios2 – 75/100i.
Dépliant Helios2 – 100/100 i - 18027F
Présente les principaux avantages d’Helios2 – 100/100i.
Dépliant « Les Fonds de placement garanti Desjardins Sécurité financière » - 18029F
Présente l’assortiment de Fonds offerts par l’entremise du contrat Helios2.
Version pour impression
Dépliant sur l’investissement responsable – Helios2 – 19144F
Brochure « Quelle solution d’investissement vous convient le mieux? » - 13183F
Propose une des 5 solutions d’investissement et des 4 portefeuilles d’investissement responsable offerts par le Contrat d’Helios2 en fonction des réponses données aux questions.
Utiliser la version web du questionnaire.
Disponible uniquement en format PDF
Feuillet « Option de règlement de capital-décès sous forme de rente » - 17062F
Présente l’option de règlement de capital-décès sous forme de rente et ses avantages.
Protection contre les créanciers – 06075F
Vos épargnes sont-elles à l’abri?
Contrat et notice explicative
Aperçus des fonds – 13188F01
Comprend les renseignements financiers au 31 décembre 2019.
À remettre au client au moment de la vente.
Préavis de changement – Contrat Helios2 - 20112F
Modification du préavis de changement – Report de la fermeture de 6 fonds de placement garanti (FPG) – Contrat Helios - 220164F
Aperçu des fonds – Contrat Helios2 - 20112F01
Feuillet – Portefeuilles d’investissement responsable
Élargissez votre clientèle en proposant les portefeuilles SociéTerre à l’intérieur de votre offre Helios2.
Consulter le Rapport annuel 2020 sur l’investissement responsable.
Feuillet calculateur successoral
Le feuillet présente le calculateur d’impact successoral qui démontre, chiffres à l’appui, tous les frais liés à la liquidation d’une succession et les avantages de nommer un Bénéficiaire dans un contrat d’assurance de Desjardins afin d’éviter ces frais.
Brochure « Guide du conseiller »
Présente les Garanties, les Fonds et les modalités du contrat Helios2
FAQ - Modification de l'offre des Fonds de Placement Garanti DSF
Brochure « Aide-mémoire »
Présente le contrat Helios2 sous forme de tableaux faciles à consulter
Brochure « Solutions d'investissement » - 19074F
Présente des solutions d'investissement pour répondre aux besoins de vos clients en une seule étape simple.
Portefeuilles FNB Avisé - 19166F
Présente les portefeuilles FNB Avisé.
Disponible en version PDF uniquement.
Brochure « Fiscalité des FPG »
Permet de démystifier la fiscalité relative aux fonds de placement garanti
Grille de fonds Helios2, Helios, Millénia III (Première Édition, Classique et Nouvelle Ère) et IGP – 20105F
Présente les codes de fonds, les frais et honoraires et les commissions (remplace la grille 13244F)
Liste de vérification – Processus de vente FPG– 20173F
Disponible en version PDF uniquement
Calculateur d’impact successoral
Démontre aux clients ce qu’ils laisseront réellement à leurs proches.
En complément, consultez feuillet calculateur successoral - 17070F
À l’usage exclusif du conseiller.
Questionnaire – Découvrez quelle Solution d’investissement convient le mieux à vos clients
Propose une des 5 solutions d’investissement d’Helios2 en fonction des réponses données.
Une version imprimée du questionnaire - 13183F est également disponible.
À l’usage des conseillers et des clients.
Questionnaire – Estimez l’espérance de vie de votre client
Conscientise le client à propos de la durée de sa retraite.
À l’intention des clients et prospects.
Illustrateur GRV en-vigueur
