Relevé annuel | Assurance vie entière avec participation

Afin de bien accompagner la clientèle détenant un produit d’assurance vie avec participation, un relevé est transmis annuellement, à la date anniversaire du contrat.

Rédigé dans un langage clair, ce relevé détaillé et facile à comprendre permettra à votre clientèle de connaître les valeurs financières de son contrat et leurs variations depuis le dernier anniversaire de celui-ci.

Les relevés produits pour votre clientèle sont disponibles dans l’outil Documents clients.

Découvrez-le section par section!

	Nom du produit et date anniversaire du contrat
	Nom et adresse du preneur à qui nous transmettons le relevé, c’est-à-dire le preneur Particulier ou Entreprise. S’il y a plus d’un preneur, le relevé annuel est transmis à l’adresse du preneur qui a été identifié en premier sur la demande d’assurance.
	Nom de la personne à contacter et coordonnées pour obtenir des renseignements. Il s’agit ici du nom de la conseillère ou du conseiller. Si aucun n’est attitré au contrat, les coordonnées du Centre de relations avec la clientèle sont affichées. Coordonnées pour obtenir des renseignements. Il s'agit ici des coordonnées du Centre de relations avec la clientèle.
	Numéro du contrat et identification de tous les preneurs et de toutes les personnes assurées, excluant les personnes assurées des garanties complémentaires.
	Aperçu des valeurs du contrat Renseignements sommaires sur les différentes valeurs accumulées depuis l’acquisition du contrat.

Option de participation au contrat, utilisation des participations et de l’Option de dépôt supplémentaire
Détail de la valeur des participations et composition du montant d’assurance payable au décès,
Si le contrat contient l’Option de dépôt supplémentaire, le montant du dépôt annuel permis pour la prochaine année, entre autres est précisé.

Détail de la variation de la valeur de rachat, incluant des renseignements importants à considérer lors de la résiliation du contrat.

Si applicable, détails de la variation de l’avance, incluant des renseignements importants.

Renseignements à propos du paiement, incluant les dépôts pour l’Option de dépôt supplémentaire, s’il y a lieu.

Information importante concernant le barème des participations